НОМОС-БАНК завершил размещение биржевых облигаций БО-04 объемом 5 млрд рублей

НОМОС-БАНК завершил размещение трехлетних биржевых облигаций БО-04 (идентификационный номер: 4B020402209B от 28 декабря 2011 года) объемом 5 млрд рублей и установил процентную ставку первого и второго купонов в размере 9,30% годовых, что составляет 46,12 рублей на одну облигацию для первого купона и 46,88 рублей для второго купона. Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате за 1 и 2 купонные периоды, составляет 465 млн рублей.

 

Выплата процентного дохода будет произведена по первому купонному периоду 28.08.2014 г., по второму 28.02.2015 г. Биржевые облигации БО-04 допущены к торгам в процессе размещения и внесены в "Котировальный список "А" первого уровня" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ". Количество размещаемых Биржевых облигаций – 5 млн штук.

Организаторами выпуска выступили НОМОС-БАНК и Банк "Открытие".

 

В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка серий 11 (5 млрд рублей) и серии 12 (5 млрд рублей) и пять выпусков биржевых облигаций серии БО-2 (5 млрд рублей),  серии БО-03 (5 млрд рублей), серии БО-04 ( 5 млрд рублей), серии БО-05 (7 млрд рублей) и серии БО-06 (7 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО "ФБ ММВБ" "А" первого уровня. Все выпуски облигаций НОМОС-БАНКа  (кроме биржевых облигаций БО-04) также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

 

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся   четыре выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.

 

Спрвка: Группа НОМОС-БАНКа занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 30 сентября 2013 года составили 1 034,0 млрд рублей, собственный капитал – 104,0 млрд рублей.